那是刚刚入秋的一天，一个小小的森林里，来了一只小狐狸。他是今年春天才出生的，整个夏天都在妈妈和兄弟姐妹们的照顾下长大的一只小狐狸。这只小狐狸现在正行走在他自己的旅途中呢。因为每一只小狐狸，到了秋天就必须离开父母，自己学着去寻找他的栖息地。
小狐狸跌跌撞撞地向小森林里走去，他的肚子好饿啊，但是比肚子饿更糟糕的是，他浑身上下那针刺似的痛。因为昨天晚上，他不小心跌进了荆棘丛中，花了整个晚上的时间，好不容易才爬出来。
走了一会儿，小狐狸就来到了森林的边缘，那里有一个很大很大的湖。小狐狸伸手在湖里舀了一口水喝，湖水冰凉冰凉的。可能小狐狸实在太累了吧，刚喝了一口水就昏倒在了湖边。
“不好了，有人昏倒了。”一只小鸟发现了小狐狸，他立即飞到森林的各个角落，向大家发出救援警报。正巧湖边有一个空着的洞穴，小森林的居民们赶紧把小狐狸抬了进去。
就这样小狐狸在洞穴里整整睡了三天三夜，他的身体才完全恢复了。
小狐狸病刚好，立刻就像变了一个人一样，调皮捣蛋，到处找大家的麻烦：他每天追着松鼠和小老鼠，动不动就吓唬他们……他装成森林里的妖怪，或者扮成拿枪的猎人，在地上挖个坑，让正在散步的浣熊掉进里边去……总之，让大家都不得安宁。他还结结实实地骗了贪吃的黑熊一把：他把黄鼠狼的大便搓成一个一个的丸子，看上去就像糖果一样。他对黑熊说：“哎呀，怎么地上掉了这么多的糖果?虽然有点脏，但是把泥巴弄掉还是可以吃的啊。”黑熊听他这么一说，立刻高兴地跑过来，抓起丸子就往嘴里放，然后马上就听见黑熊说：“呸，呸，呸，这是什么呀?一定又是小狐狸在捉弄人。”黑熊把黄鼠狼的大便从嘴里吐出来，气得火冒三丈。
刚开始，小狐狸还为自己的恶作剧感到洋洋自得，但是，并不是每个恶作剧都能起到预期的效果，而且也没有别人跟他一起捣乱，所以不几天，小狐狸就玩腻了。小狐狸一天一天无聊起来，他觉得这个小小的森林再也没有什么东西能引起他的兴趣了。
于是，小狐狸一天里要到湖边来好几次，他站在湖边呆呆地望着远方。湖中央阴森森黑洞洞的，可是湖的那一边却是一片又大又深的大森林。“好想去那个大森林玩啊。”大森林里到底是个什么样的呢?想到这儿，小狐狸不由得伸出了前脚在湖水里试了试，湖水好凉啊，他还没有数到十，前脚就已经冻得发麻了。小狐狸看着自己的前脚，心里很懊恼，身子也随之颤动起来。从此，小狐狸的恶作剧更不得了了，他简直没有一天不干坏事的。
小森林里的居民们都为小狐狸越来越坏的脾气感到头疼，终于大家都自发地集中到树桩广场，准备讨论出一个整治小狐狸的对策。“那个小狐狸到底算是怎么一回事啊?”黑熊、小兔、浣熊，所有被小狐狸捉弄过的动物们都异口同声地说。可大家讨论了半天，也没讨论出一个好办法。
浣熊叔叔咳嗽了一声，开始发表他的意见：“大家听我说，我们趁这个机会，把那个小狐狸炖了，做狐狸汤喝怎么样?总是拿我们浣熊炖汤，这也太不公平了吧。”
“不行，不行。”浣熊叔叔的话还没有说完，大家就异口同声地叫起来。不管小狐狸有多么调皮，也还不至于要把他炖了做汤吧。“唉，那孩子，最大的问题就是无聊。”听兔奶奶这么一说，始终保持着沉默的猫头鹰爷爷长长地叹了一口气，肯定地点了点头：“以前我听候鸟们说过，有一种病就叫无聊病，一个人如果得了这种病可就糟了。生病的人慢慢地瘦下去，什么东西也不吃，最后瘦得像一根铅笔芯似的，就要死了。那只小狐狸最好不要得了这种病。”听猫头鹰这么一说，大家更担心了。
森林里的树叶突然就变成了红色。这两三天，小狐狸一点坏事也没干。他正在一门心思地做他的木筏呢。用草绳子和树枝扎成的木筏，放在湖面上，荡荡悠悠的，还真像那么回事。行了，向着大森林进发吧。可当小狐狸刚一坐上去，木筏马上就散了架。淹成了落汤鸡似的小狐狸蜷着身子，颤抖着爬上了岸。
就在这时候，小狐狸发现一只老鼠正在目不转睛地看着他呢，小狐狸顿时火冒三丈：那只小老鼠一定全看到了，太可恶了，他这会儿正嘲笑我呢。但是，实际上小老鼠并没有笑话小狐狸，尽管他把小狐狸的一切全看在了眼里。小老鼠的心里对小狐狸充满了敬佩，什么调皮捣蛋、什么做木筏子……这些都是小老鼠想都没有想过的事情。
可小狐狸已经火了，他一下子蹿到小老鼠的面前，大声吼道：“看什么看!我一定要把你的皮剥下来做一副手套，鼠皮手套，怎么样?鼠皮手套，就这么定了。”小老鼠听了这话，战战兢兢地说：“别，别，小狐狸，如果你不剥我的皮做手套的话，我可以教你一个方法，你不是想到湖对岸的大森林里去吗?”“嗯，没错。”小狐狸没想到小老鼠会这么说。“那你就再等一等，月亮再圆两次，你就一定能到那边的大森林里去了。如果你不相信，到时候你再把我的皮剥了做手套好了。”小老鼠被小狐狸吊在半空中说，“你不用担心，我不会逃跑的。”“担心?”小狐狸又恼火了，他拉长了脸说，“谁担心啦!就是你想跑也跑不掉!”
从此以后，狐狸和老鼠天天生活在一起。出门的时候，小狐狸就用绳子捆住小老鼠，拖在自己身后。“哦，这是怎么回事啊?”兔奶奶吃惊地瞪大了眼睛。每天到了傍晚，小狐狸和小老鼠就坐在湖边吃晚饭。小狐狸一天吃三根柠檬味的肉肠，小老鼠除了吃一块奶酪还要吃很多很多的果实，树的、草的都吃。
傍晚，湖水被夕阳染成橘红色的，看上去就像一大块橘子哩。但是，小狐狸只要稍稍碰一碰湖水，就会冻得浑身发抖。其实就在前几天，小狐狸还能把前脚伸进水里，数到七呢。现在不管他怎么拼命地忍，都数不到三了。“湖水会越来越冷的。”吃完了奶酪，正把脑袋埋进果实里去的小老鼠说，“因为现在已经是冬天了。”
“冬天?冬天是什么样的?”小狐狸连冬天也不知道，“这还是我的第一个冬天呢。”小老鼠总算从果实里面探出了头，说：“到了冬天，一切都会不一样的。”“怎么不一样了?”“树变得光秃秃的，天上还会飘下雪来。”“雪吗?”“嗯，白白的，冰冰的，跟棉花糖似的。对了，你喜欢棉花糖吗?我很喜欢。但是，松鼠说冬天就是饿肚子的季节，饿肚子可不那么让人高兴。”听小老鼠这么一说，小狐狸故意朝着他放个屁：“哼，你这只老鼠只知道吃，那么一个小小的果子就让你满足啦?”
不过说老实话，小老鼠也真的是很喜欢吃果子。小狐狸每天都要为小老鼠找好多好多的果子，因为小老鼠的手被绳子捆住了，他自己没法去捡果子。“真好吃啊!小狐狸，你可真有本事，一下子就能找到这么多果子。你是一只了不起的狐狸。”小老鼠好像根本就不记得自己被小狐狸捆起来的事儿了。
小狐狸从鼻子里“哼”了一声。可当他看到小老鼠眯缝着眼睛，陶醉地吸着果汁的样子，就知道小老鼠并没有挖苦他的意思。况且，小老鼠还说他是一只“了不起的狐狸”呢，这可是他第一次听人夸自己。
