阿里。米斯里听着尔孜勒图和小伙子商量买他去役使，心里气得要命，就是说不出来。他想，这回可真的要倒大霉了，这个水夫是全家的顶梁柱，又贪吃馋得要命，他必然会玩命地役使我。要是他每天让我驮着几个沉甸甸的水桶，来回走上几十里路，不把我累死，也会折腾垮了！这可怎么办呢？自己总得想个办法摆脱困境才行，否则别人是不会搭救自己的。当水夫把他牵回家里时，他老婆见丈夫买回一头毛驴，十分喜欢，便拿草料喂他。阿里。米斯里趁机用头去顶她，跷起两条后腿去踢她，他见女主人倒在地上，他就上去一通乱踢乱踏，痛得她嗷嗷叫唤。左邻右舍闻声赶来，见毛驴正在踢踏女主人，都大呼小叫起来，说从来也没有见过这样的毛驴，竟然比野驴还要野！邻居们七手八脚地制服了阿里。米斯里，把他牢牢地拴在木桩上。
女主人受了伤和惊吓，对从外面回家来的水夫说：
“我要和你离婚！”
水夫一时摸不着头脑，便问：“出了什么事？”
女主人一把鼻涕一把眼泪地说：“都是你干的好事！买什么驴不好，买回一头野驴！我好心好意给它喂草料，它不仅不吃，反而耍起野性来，又是踢我，又是踏我的，搞得我遍体鳞伤。你快去把它给我退掉，否则这个家我是呆不下去了。”
水夫听了，勃然大怒，想不到这头毛驴不是驯养的，刚进门就欺负他老婆，这还了得！于是他在盛怒之下，把阿里。米斯里痛打一顿，然后把他牵回到尔孜勒图的店铺前。尔孜勒图问他：
“你怎么又把毛驴给牵回来了？”
水夫满腹委屈地说：“这哪里是头驯养的毛驴？简直就是一头野性十足的怪兽。我刚把它牵回家，它就对我老婆又是踢，又是踏的，不行，这头毛驴我不要了，我要退货！”
尔孜勒图明白了，他知道这是因为阿里。米斯里不服输，即使被他施魔法变成了毛驴，也要折腾一番。他不声不响地收下毛驴。退回水夫买驴的钱。水夫口中骂骂咧咧地走了，尔孜勒图对阿里。米斯里说：
“你这个倒霉的家伙，想卖你都卖不掉！我知道这是你的一个小计谋，是你故意设法让买主退回来的！你既然不甘心当毛驴供人家役使，那好吧，我可以把你变成大人小孩手中摆弄来。摆弄去的玩物，到时候有你好看的！”
说完，他关好店铺，骑着阿里。米斯里走出城门，来到郊外，掏出一把沙土，念过咒语，把沙土往空中一撒，空地上立即出现一座辉煌的宫殿。他进入宫殿，把阿里。米斯里背上驮的鞍袋取下来。然后他又打开箱子，从中取出放在金盘中的衣冠，把它挂在金杖上。他像往常那样打开窗户，冲着外面大声喊道：
“埃及的骗子。伊拉克的窃贼。波斯的强盗，你们都到哪里去了？有本事的都来骗取这套衣冠吧！”
然后，他又念了咒语，一桌丰盛的宴席摆在面前，他坦然自若地大吃大喝一通，又唤来各色饮料，细细地品尝，显得怡然自得。不可一世的样子。他闲来无事，拿来一碗水，念了咒语，将水洒在阿里。米斯里变成的毛驴身上，并说：“恢复你的人形吧！”刚说完，阿里。米斯里便显了人形，恢复原来的模样。他用教训的口吻对阿里。米斯里说：
“你这回总该死心了吧？你就甭想跟戴乃白结婚了，至于你想从我手里偷走我女儿的衣冠，那更是痴心妄想！我劝你尽早打消这种非分的念头，对你只能是有益无害。否则的话，我就要把你变成小猴子或老黑熊，或者是让神把你抛到戈府山后，让你永世不得翻身！”
阿里。米斯里虽然受尽了屈辱和煎熬，也亲身领教了尔孜勒图的厉害，但是他矢志不移。不屈不挠，他坚定地回答道：
“尔孜勒图，我倒是劝你听从我的意见，尽快改信伊斯兰教！我一定要把那套衣冠弄到手，一定要娶戴乃白为妻！不达目的决不罢休！”
尔孜勒图见阿里。米斯里不思退让，竟敢继续跟他叫板，便恶狠狠地对他说：
“你就像是一颗胡桃，不把你给敲碎了，是不能吃的！”
说完，他拿来一只碗，装满了水，念过咒语，洒到阿里。米斯里身上，说道：“快变成一只老熊吧！”话音未落，阿里。米斯里果然变成了一只老熊。尔孜勒图拿一只铁箍套在它的脖子上，用一条铁链子将它拴在铁桩上。然后坐下来继续慢条斯里地吃喝，随手将自己吃剩下的骨头。咬了一半的水果，扔给老熊吃。
第二天早晨，尔孜勒图把衣冠收藏起来，念过咒语，宫殿消失，他牵着阿里。米斯里变的老熊进城，在自己店铺前，把老熊拴好。然后他把金银倒进熔炉中，又开始冶金炼银。
被尔孜勒图变成老熊的阿里。米斯里虽然不能说话，但是耳聪目明，能看得见人们的行为举止，听得清人们的言谈话语。这时有个商人来到尔孜勒图的店铺前，他看到那里拴着一只老熊，便对尔孜勒图说：
“请问，你能把这只老熊卖给我吗？我老婆得了一种奇怪的病，说是只有让她吃熊肉。抹熊油，她的病才有希望好转。老师傅，你就行行好，把熊卖给我好了，我愿意出好价钱。”
尔孜勒图闻听此言，大为欢喜，心想，这真是再好不过的事情了！我把老熊卖了，可以得些钱不说，而且让商人把它杀掉，岂不是除掉了我的心腹之患了吗！
商人付了钱，十分高兴地牵着老熊往家里走，走经屠户门前，让屠户带好屠刀等工具跟着他回到家中。在路上，阿里。米斯里眼看自己就要任人宰割，从此什么愿望也实现不了了，心中万分难过，但是他被用铁箍套住，用铁链拴着，身不由己，只好盼望安拉来拯救了。
阿里。米斯里被牵到商人家中，屠户开始磨刀霍霍，然后举起明晃晃的屠刀，准备宰杀老熊时，一个奇迹发生了！阿里。米斯里见闪着寒光的屠刀向他杀来，便拼命挣扎，他的动作十分激烈，身子竟腾向空中，然后在空中飞奔起来。他在空中飞呀。飞呀，飞到一个地方，便降落下来。他定睛一看，发现自己原来置身于尔孜勒图的宫殿之中！
原来，尔孜勒图让那商人把阿里。米斯里牵走去宰杀后，自己便关好店铺，回到郊外的宫殿中。他的女儿卡迈伦听说阿里。米斯里落到了父亲手中，又见父亲空手而回，便问起阿里。米斯里的去向。于是尔孜勒图便把事情的来龙去脉细说了一遍。卡迈伦说：
“这件拐骗案件，情节复杂，看起来是阿里。米斯里一个人在折腾，但是他幕后有没有指使人？为了弄清其中的底细，一定让神去调查一番。”说着，她念了咒语，唤来一个鬼神，吩咐道：“这件事，究竟谁是主谋，谁是胁从？你要即刻去调查清楚，不得有误！”
鬼神领命，不敢怠慢，即刻飞到商人家里。鬼神见阿里。米斯里正在屠刀面前拼命挣扎着，便上前一把抓起他来，飞腾到空中，一直飞回尔孜勒图的宫殿里，交给主人，报告道：
“主人，这是阿里。米斯里，这些勾当都是他干的。刚才我到商人家里，见商人请来的屠户正要用屠刀宰杀他吃肉。抹油，为商人老婆治病。我当即将他抓起来，带到这里来了。”
尔孜勒图拿来一碗水，念过咒语，将水洒向阿里。米斯里，使他恢复了人形。卡迈伦见阿里。米斯里是个潇洒。漂亮的小伙子，便对他一见钟情，而阿里。米斯里看到卡迈伦举止文雅。仪态万方，也对她产生了好感。卡迈伦关切地询问阿里。米斯里：
“小伙子，你千方百计地要盗走我的衣冠，惹得家父再三地惩处你，使你受尽折磨，你这到底是为了什么呢？”
阿里。米斯里说：“我已经当众许下诺言，一定要把你的衣冠弄到手，送给戴乃白，这样我就可以娶她为妻了。”
“可怜的家伙！”卡迈伦规劝他说，“已经有不少人耍尽花招。玩弄阴谋地前来盗窃。骗取这套衣冠，但是都没能成功，他们是你的前车之鉴，你应该从中吸取教训。就此罢手吧。”
阿里。米斯里不听她的劝告，坚定地说：“我的决心已定，非要取走这套衣冠不可，而且你父亲一定要改信伊斯兰教，否则，我就要杀死他！”
尔孜勒图见阿里。米斯里不改初衷，心里很不耐烦。他对卡迈伦说：
“孩子，甭理他，他这是找死呢！”
然后，他又对阿里。米斯里说：“你如此固执，这回你就变成一只狗吧！”
说完，他拿来一碗水，念过咒语，将水洒在阿里。米斯里的身上，说：“你从人变成一只狗吧！”话音未落，阿里。米斯里就变成了一只狗。尔孜勒图父女也不管它，任它在屋子里窜来窜去，自己坐下来又吃又喝。
