毛毛虫和爱丽丝彼此沉默地注视了好一会。最后，毛毛虫从嘴里拿出了水烟管，用慢吞吞的、瞌睡似的声调同她说起了话。
“你是谁?”毛毛虫问，
这可不是鼓励人谈话的开场白，爱丽丝挺不好意思地回答说：“我……眼下很难说，先生……至少今天起床时，我还知道我是谁的，从那时起，可是我就变了好几回了，”
“你这话是什么意思?”毛毛虫严厉地说，“你自己解释一下!”
“我没法解释，先生，”爱丽丝说，“因为我已经不是我自己了，你瞧。”
“我瞧不出。”毛毛虫说。
“我不能解释得更清楚了，”爱丽丝非常有礼貌地回答，“因为我压根儿不懂是怎么开始的，一天里改变好几次大小是非常不舒服的。”
“唉，也许你还没有体会，”爱丽丝说，“可是当你必须变成一只蝶蛹的时候――你知道自己总有一天会这样的――然后再变成一只蝴蝶、我想你会感到有点奇怪的，是不是，”
“一点也不。”毛毛虫说。
“哦!可能你的感觉同我不一样，”爱丽丝说，“可是这些事使我觉得非常奇怪。”
“你!”毛毛虫轻蔑地说，“你是谁?”
这句话又把他们带回了谈话的开头，对于毛毛虫的那些非常简短的回答，爱丽丝颇有点不高兴了，她挺直了身子一本正经地说：“我想还是你先告诉我，你是谁?”
“为什么?”毛毛虫说。
这又成了一个难题：爱丽丝想不出任何比较好的理由来回答它，看来，毛毛虫挺不高兴的，因此爱丽丝转身就走了。
“回来!”毛毛虫在她身后叫道，“我有几句重要的话讲!”
这话听起来倒是鼓舞人的，于是爱丽丝回来了。
“别发脾气嘛!”毛毛虫说，
“就这个话吗?”爱丽丝忍住了怒气问。
“不。”毛毛虫说。
爱丽丝想反正没什么事，不如在这儿等一等，也许最后它会说一点儿值得听的话的。有好几分钟，他只是喷着烟雾不说话。最后它松开胳膊，把水烟管从嘴里拿出来，说：“你认为你已经变了，是吗?”
“我想是的，先生。”爱丽丝说。“我平时知道的事，现在都忘了，而且连把同样的身材保持十分钟都做不到，”
“你忘了些什么?”毛毛虫问。
“我试着背《小蜜蜂怎么干活》，可是背出来的完全变了样!”爱丽丝忧郁地回答。
“那么背诵《你老了，威廉爸爸》吧!”毛毛虫说。
爱丽丝把双手交叉放好，开始背了：
“年轻人说道：
‘你已经老啦，威廉爸爸，
你头上长满了白发。
可你老是头朝下倒立着，
像你这把年纪，这合适吗?’
‘当我年轻的时候，’
威廉爸爸回答儿子，
‘我怕这样会损坏脑子;
现在我脑袋已经空啦，
所以就这样玩个不止，’
‘你已经老啦，’年轻人说：‘像我刚才说的一样，
你已经变得非常肥胖;
可是你一个前空翻翻进门来，
这是怎么搞的?请你讲讲。’
‘当我年轻的时候，’
老哲人摇晃着灰白的卷发说道，
‘我总是让关节保持柔软灵巧，
我用的是这种一先令一盒的油膏，
你想要两盒吗，
请允许我向你推销，’
