诸葛亮八、九岁时，还不会说话，家里又穷，爹爹就让他在附近的山上放羊。
这山上有个道观，里边住个白发老道人。老道人每天都走出观门闲转，见了诸葛亮便逗他玩，比比划划地问这问那。诸葛亮总是乐呵呵地用手势一一回答。
老道人见诸葛亮聪明可爱，便给他治病，很快就把诸葛亮不会说话的病治好了。
诸葛亮会说话了。非常高兴，跑到道观向老道人拜谢。老道人说：“回家对你爹娘说，我要收下你当徒弟，教你记忆识字，学天文地理，阴阳八卦用兵的方法。你爹娘同意，就天天来学，不可一天旷课!”
从此，诸葛亮就拜这位老道人为师，风雨无阻，日不错影，天天上山求教。他聪明好学，专心致志，读书过目不忘，听讲一遍就记住了。老道人对他更加喜爱了。
转眼七、八年过去了。
再说，在这山腰间，有个“庵”，诸葛亮每天上山下山逗从这庵前经过。有一天，他下山走到这里，突然狂风大作，铺天盖地地下起雨来。诸葛亮忙到庵内避雨。一个从未见过的女子把他迎进屋里。只见这女子长得细眉大眼，油嫩丝白，娇娆仙姿，犹如仙女下凡。他不由心中一动：庵里有这样漂亮的女子呀!临走，那女子把诸葛亮送出门，笑着说：“今天我们算认识了，往后上山下山渴了累了来歇息用茶。”
打这以后，诸葛亮每到庵中来，那女子不仅殷勤接待，还盛情挽留，做好的饭菜。吃过饭他们不是说笑，就是下棋逗趣。与道观相比，这里真是另一个天地。诸葛亮被那女子的甜言蜜语弄得神魂颠倒!
诸葛亮思想出了岔，对学习倦了起来。他笑着从庵里出来，走进观里发愁，真是“出门欢喜进门愁，笑脸丢在门外头”。师父讲的他这个耳朵进去，从那个耳朵出来，印不到脑子上;书上写的，看一遍不知道说的啥，再看一遍还是记不住。
老道人看出了问题，把诸葛亮叫到跟前，长叹一声说：“毁树容易栽树难哪!我白下了这些年的功夫!”
诸葛亮听出来师父的话里有话，低着头说：“师父!不会辜负你的一片苦心!”
“这话现在我却不信。”老道人望着诸葛亮说：“我看你是个聪明的孩子，想教你成才，才治好你的哑病，收下你当徒弟。前些年你是聪明加勤奋，师父我苦心教你不觉得苦;现在你是由勤奋变懒惰，虽聪明也枉然哪!还说不辜负我一片苦心，我能相信吗?”
“师父!这些天我每睡好觉，头脑发昏。”诸葛亮怕说出真情，挨师父训斥，撒了个谎。
