李靖在做陈塘关总兵时,他的夫人生下一个肉球,从肉球里蹦出一个手套金镯、腰围红绫的漂亮男孩,李靖给他取名哪吒。哪吒从小喜欢练武功,看到有坏人欺负小伙伴, 他总能把坏人打败。
一天,他同小伙伴在海边玩,正好碰上东海龙王的三太子出来欺负老百姓,伤了好多小孩子。哪吒气愤极了,就与龙王的三太子打了起来。两个人打了三百回合,最后哪吒打伤了三太子,三太子回家告诉了他的爸爸——东海龙王。
东海龙王知道后,非常生气,他很快找到了哪吒的爸爸李靖,还扬言要发洪水淹了他们。小哪吒不愿牵连 父母,于是偷偷跑进深山里躲了起来。东海龙王看哪吒不见了也没有办法。哪吒在山上遇到了一位道人——太乙真人,并拜他为师。太乙真人教哪吒很厉害的武功。与人战斗的时候,他可以脚踩风火轮、手握乾坤圈,还能同时变出三头六臂。
一天,哪吒来到东海边,与东海龙王大战了一番,把整个龙宫都给闹翻了。从此,连东海龙王都怕他。后来,李靖成为玉皇大帝的大将军,号称托塔李天王,哪吒跟爸爸一起为玉皇大帝效 力,成了一个顶天立地的小英雄。