琅邪人诸葛亮寄居在襄阳隆中，经常把自己比作管仲和乐毅，但当时人们并不承认，只有颍川人徐庶与司徒崔烈之子崔州平认为的确如此。刘备屯住新野时，礼贤下士，寻求良辅。在司马徽和徐庶的荐举下，刘备到襄阳隆中，拜访诸葛亮。
西汉中山靖王刘胜的后裔、涿郡人刘备，幼年丧父，家境贫寒，和母亲一起靠贩卖草鞋为生。刘备身材高大，双手下垂时可以超过膝盖，耳朵很大，连自己都能看得到。他胸怀大志，喜怒不形于色。他曾经和公孙瓒一起在卢植门下学习儒家经义，因此就投靠公孙瓒。公孙瓒派他与田楷夺取青州，建立了战功，被任命为平原相。刘备年轻时与河东人关羽、涿郡人张飞交情深厚，于是委任他们两人为别部司马，各自统领部队。他与这两个人同床而眠，情同手足，但是在大庭广众之中，关羽和张飞整天站在刘备身边侍卫。他们跟随刘备应付周旋，不畏艰险。
刘备在荆州时，向襄阳人司马徽询访人才。司马徽说：“一般的儒生与修士，怎么能认清时务?能认清时务的，只有俊杰之士。襄阳自然有伏龙与凤雏。”刘备问是谁，司马徽说：“就是诸葛亮与庞统。”颖川人徐庶在新野县见到刘备，刘备十分器重徐庶。徐庶对刘备说：“诸葛亮就是卧龙，将军愿意见他吗?”刘备说：“请你和他一起来。”徐庶说：“这个人，你只可以去拜见他，但不能够召唤他来。将军应当屈驾前去拜访他。”
刘备于是前去拜访诸葛亮，一共去了三次，才见到诸葛亮。刘备对诸葛亮说道：“汉朝王室已经败落，奸臣窃权占据朝政大权，我自不量力，打算为天下伸张正义，但智谋短浅，以致于遭受挫折，才落到今天这个田地。但我的雄心壮志仍然没有停止，你认为应当如何去做?”诸葛亮说：“如今，曹操已经拥有百万大军，挟持天子以号令天下诸侯，与此人争锋确实不可。孙权占据江东，已经历三代，地势险要，民心归顺，贤能人才都为他效力，可以与此人联盟，却不能够算计他。荆州地区，北方以汉水、沔水做屏障，南方直通南海，东边连接吴郡、会稽，西边可通达巴郡、蜀郡，正是用武之地，但主人刘表却不能据守，这大概正是上天赐给将军的资本。益州四边地势险峻，当中有沃野千里，是天府之地，而益州牧刘璋昏庸无能。北边还有张鲁相邻，虽然百姓富足，官府财力充足，却不知道珍惜，智士贤才都期盼能有一个圣明的君主。将军既是汉朝王室的后裔，以信义闻名于天下，如果能占有荆州与益州，据守要塞，安抚戎、越等族，与孙权结成联盟，对内修明政治，对外观察时局变化。这样，就能建成霸业，复兴汉朝王室了。”刘备说：“很好!”从此与诸葛亮的情谊越来越深。
司马徽为人清雅，善于鉴别人才。与他同县的庞德公一向名望很高，司马徽像对待兄长一样对待他。诸葛亮每次到庞德公家里，都在床下向庞德公叩拜。庞德公起初也不阻止。庞德公的侄子庞统，从小朴实，话不多，大家都没有注意到他的才能，只有庞德公与司马徽器重他。庞德公曾经说诸葛亮是“卧龙”，庞统是“凤雏”，司马徽是“水镜”。所以，当司马徽与刘备谈话时，便向刘备推荐了诸葛亮与庞统。
